6月19日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3187,跌0.5%
6月19日,兴全恒益债券A最新单位净值为1 3187元,累计净值为1 3866元,
【资料图】
秦和平
盈利预测及投资建议:我们持续看好公司长远发展和后续业绩的增长。我们预测阿里巴巴2024财年-2026财年的营业收入分别为948,207/1,053,151/1,126,739亿元,Non-GAAP净利润分别为90,698/104,117/125,371亿元。我们给予目标公司目标价136元。维持“增持”评级。
核心电商业务收入复苏的拐点已至,我们相信阿里市占率企稳将近。2023财年Q4,阿里巴巴实现收入为2082 亿元,同比增长 2%;净利润为219.96 亿元,上年同期为净亏损183.57 亿元。分业务看,中国商业板块与本地生活服务板块显著受益于消费复苏。海外电商业务继续保持强劲势头。云业务方面,虽然收入下降,但我们认为随着消费复苏、近期阿里云以价换量,以及分拆上市计划,阿里云将重新回到增长的轨道上来。
阿里启动“1+6+N”的组织变革,“大中台,小前台”战略成为历史。敏捷性的组织更适配现阶段的阿里,我们看好阿里回归创业者的状态,重新迎来新的发展契机。本次组织架构改革将全面做轻、做薄中后台,组织效率得以大幅提高。同时,全面独立经营能释放出员工的积极性和潜在的利润,有利于市场对各业务进行更好地估值。
阿里的子公司将在未来1-2年完成上市计划。云智能、盒马和菜鸟业务计划在未来12个月-18个月将云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市,在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。国际数字商业集团将对外融资。阿里国际数字商业集团也将启动探索对外融资,帮助该业务集团拓展新的地域市场,投资新技术,扩大消费者和供应商基础,加强管理团队,为全球客户开发和提高产品和服务。
风险提示:分拆上市时间不及预期;主营业务竞争风险;系统性风险;政策风险;宏观经济增速下降风险;研报数据更新不及时等。
本文源自:券商研报精选
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